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中国动力重组方案要点(定向可转债)

时间:2020-05-22 | 来源:单机地主 | 作者:单机地主 | 阅读:8834次 |

#发股及定向可转债方式推进债转股#公司拟分别向中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工发行普通股和可转换公司债券购买其持有的广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权。

#用于重组对价及配融的定向可转债差异#1、期限:用于重组对价的可转债期限5年,配融6年;2、票面利率、赎回价格:用于重组对价的可转债在草案公告时确定了利率、赎回价格,配融未定,发行前确定;3、评级:用于重组对价的可转债不评级,配融已评级;4、调价机制:用于重组对价的可转债的转股价格设置调价机制,配融不设;5、转股价格:用于重组对价的可转债的初始转股价格与发股价格一致,配融的可转债初始转股价格以发行期首日为基准日确定。

#定向可转债转股价格调价机制#在可调价期间内,上市公司可且仅可对普通股发行价格及可转换公司债券转股价格进行一次调整。

上市公司董事会审议决定对普通股发行价格及可转换公司债券转股价格进行调整的,则本次交易中普通股发行价格及可转换公司债券转股价格调整为调价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%。

可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

双向调价机制。

#可转债锁定期#1、交易对方在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的可转换公司债券,若其取得公司本次发行的可转换公司债券时,持有用于认购该等可转换公司债券的标的公司的权益时间超过12个月的,则以该部分权单机地主益对应的公司可转换公司债券自本次发行完成日起12个月内不得转让。

若持有用于认购该等可转换公司债券的标的公司的权益时间不足12个月的,则该部分权益对应的公司可转换公司债券自本次发行完成日起36个月内不得转让。

2、本次重组结束后,上述交易对方取得的前述可转换公司债券实施转股的,其通过转股取得的普通股亦遵守前述限售期约定。

#回售条款#本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (责任编辑:单机地主) 本文地址:/diandongyaokong/20200522/4575.html